2026년 7월 시장 결산: 지수·테마주·원자재·해외투자 성과 정리

2026년 7월 주요 지수 17개 중 가장 많이 오른 곳은 항셍(+13.1%), 가장 부진한 곳은 코스피200(-23.6%)입니다.

코스피는 -22.2%, S&P500은 -0.1%였고 원/달러 환율은 -7.9% 움직여 월말 1,420.6원이 됐습니다.

2026년 7월 관련주 테마 755개의 구성 종목 월간 수익률 평균을 비교하면 1위는 김·해조류 수출 관련주(+14.7%), 꼴찌는 코오롱그룹 관련주(-37.5%)입니다.

2026년 7월 원화로 투자했을 때 성과가 가장 좋았던 시장은 유럽(-6.6%), 가장 나빴던 시장은 한국(-22.2%)입니다.

원자재 15종 중에서는 브렌트유(+23.6%)이 가장 강했고 천연가스(-16.1%)이 가장 약했습니다.

오른 지수는 17개 중 6개입니다. 지역에 따라 방향이 갈린 달이었습니다. 변동성 지수 VIX는 -2.8% 변해 월말 15.99였습니다.

리포트가 있는 올해 7개월을 이어 붙이면 코스피는 +56.5%, S&P500은 +9.4%입니다.

주식(코스피 -22.2%, S&P500 -0.1%)과 안전자산(금 +1.7%, 달러 -7.9%)의 움직임을 함께 보면 2026년 7월은 "위험회피" 국면에 가까웠습니다. 주식이 내리고 금이나 달러로 돈이 몰린 달입니다.

원/달러 환율이 -7.9% 움직인 가운데 코스피와 S&P500의 격차는 22.1%포인트였습니다. 미국 증시가 국내보다 강했습니다. 달러로 환산한 코스피 수익률은 약 -15.6%로, 외국인 투자자가 체감한 성과입니다.

에너지(원유·천연가스), 금속(구리·금·은 등), 농산물(곡물·커피·코코아·설탕)로 나눠 보면 평균 변화율이 에너지 +9.8%, 금속 +2.0%, 농산물 +6.4%입니다.

같은 달 코스피는 -22.2%, 코스닥은 -21.4% 움직였고, 코스피보다 수익률이 높았던 테마는 755개 중 663개(88%)입니다.

테마에 속한 국내 종목 2,399개 가운데 691개(29%)가 올랐습니다.

상위 5개 테마는 김·해조류 수출 관련주(+14.7%, 5종목), 난방 관련주(+12.7%, 7종목), K-뷰티 관련주(+11.5%, 9종목), 유가 관련주(+10.3%, 9종목), 수산물 관련주(+10.1%, 9종목)입니다. 1위 김·해조류 수출 관련주는 구성 종목 5개 중 60%가 올랐고, 테마 안에서 가장 많이 오른 종목은 한성기업(+45.6%)입니다.

하위 5개 테마는 코오롱그룹 관련주(-37.5%), 브로드컴 관련주(-37.3%), QLC 낸드 관련주(-37.2%), 반도체 패키징·기판 관련주(-35.8%), HLB그룹 관련주(-34.2%)입니다. 가장 부진한 코오롱그룹 관련주는 구성 종목 중 0%만 올랐습니다.

지난달 50위 밖이던 테마 중 이번 달 10위 안에 든 곳은 난방 관련주(지난달 259위), K-뷰티 관련주(지난달 178위), 유가 관련주(지난달 308위), 수산물 관련주(지난달 91위), 장동혁 관련주(지난달 474위), 정유·윤활유 관련주(지난달 282위), 타이어 관련주(지난달 79위), 석유가스 관련주(지난달 301위), 담배·홍삼 관련주(지난달 461위)로, 자금이 새로 몰린 테마입니다.

지난달 1위였던 QLC 낸드 관련주는 이번 달 753위(-37.2%)입니다. 한 달 만에 상승세가 꺾였습니다.

한국(코스피 -22.2%)은 8개 시장 중 8위였습니다. 해외 시장 가운데 원화 대비 통화 가치가 오른 곳은 0곳입니다.

올해 리포트 7개월을 이어 붙인 원화 기준 누적 성과는 한국 +56.5%, 대만 +41.9%, 일본 +23.3%, 미국 +8.1%, 유럽 +6.3%, 중국 -1.2%, 베트남 -4.1%, 인도 -15.1% 순입니다.

코스피: 최근 6개월 누적 +26.3%, 3개월 상승, 가장 좋았던 달 2026년 4월(+30.6%), 가장 나빴던 달 2026년 7월(-22.2%).

코스닥: 최근 6개월 누적 -37.4%, 2개월 상승, 3개월 연속 하락, 가장 좋았던 달 2026년 4월(+13.3%), 가장 나빴던 달 2026년 7월(-21.4%).

S&P500: 최근 6개월 누적 +7.9%, 2개월 상승, 2개월 연속 하락, 가장 좋았던 달 2026년 4월(+10.4%), 가장 나빴던 달 2026년 3월(-5.1%).

나스닥100: 최근 6개월 누적 +10.6%, 2개월 상승, 2개월 연속 하락, 가장 좋았던 달 2026년 4월(+15.6%), 가장 나빴던 달 2026년 7월(-6.6%).

WTI 원유: 최근 6개월 누적 +29.9%, 4개월 상승, 가장 좋았던 달 2026년 3월(+51.3%), 가장 나빴던 달 2026년 6월(-20.4%).

금: 최근 6개월 누적 -13.4%, 2개월 상승, 가장 좋았던 달 2026년 2월(+10.6%), 가장 나빴던 달 2026년 6월(-12.1%).

원/달러 환율: 최근 6개월 누적 -0.6%, 4개월 상승, 가장 좋았던 달 2026년 3월(+5.9%), 가장 나빴던 달 2026년 7월(-7.9%).

최근 6개월 중 코스피가 S&P500보다 더 오른 달은 4번입니다.