아이셰어즈 배당성장 ETF 주가 전망

아이셰어즈 배당성장 ETF는 2026년 11월 6일 $79.80에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 +18.2%, 올해 들어서는 +15.0%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2026년 11월의 $82.90이며, 현재 주가는 그보다 3.7% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 3.9% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2014년 6월 이후 주가는 219% 올랐고, 연평균으로는 +9.79%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균($75.41)보다 5.8% 위, 50일 이동평균($78.28)보다 1.9% 위에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 상승 쪽입니다. 52주 가격 범위($67.18~$82.54) 안에서는 82% 지점입니다.

전체 150개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 59개월(39%)입니다. 지금도 신고가 행진 중입니다.

매달 말 100달러씩 아이셰어즈 배당성장 ETF 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 $3,600를 넣어 지금 $4,450(+23.6%), 5년 동안 $6,000를 넣어 지금 $8,231(+37.2%), 10년 동안 $12,000를 넣어 지금 $21,097(+75.8%)이 됐습니다.

같은 10년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 +179.7%입니다. 주가가 꾸준히 올라 한 번에 산 쪽이 유리했던 구간입니다. 오르는 종목일수록 나눠 사는 동안 평균 매입가가 높아지기 때문입니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 10개 연도 중 8개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2019년(+26.8%), 가장 많이 내린 해는 2022년(-10.0%)입니다.

2014년 6월 이후 11개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 0번입니다.

최근 10개 연도 가운데 아이셰어즈 배당성장 ETF 주가가 S&P500보다 더 오른 해는 4번입니다. 시장을 앞선 해와 뒤진 해가 엇갈렸습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 아이셰어즈 배당성장 ETF +8.79%, S&P500 +10.06%로 연 1.27%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.76, 상관계수는 0.84입니다. 시장과 비슷한 강도로 움직입니다.

원화로 투자한 사람 기준 수익률은 1년 +11.3%(달러 기준 +18.2%, 환율 -5.8%), 5년 누적 +74.5%(달러 기준 +52.4%, 환율 +14.5%), 10년 누적 +226.4%(달러 기준 +179.6%, 환율 +16.7%)입니다(배당 제외).

최근 1년은 달러 약세가 원화 수익률을 깎았습니다. 해외 주식의 원화 성과는 주가와 환율 두 가지에 달려 있어, 환율이 높은 시기에 산 경우 주가가 올라도 원화 수익이 작아질 수 있습니다. 매매차익은 연 250만원 공제 뒤 22% 양도소득세 대상입니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2019년 12월 고점에서 2020년 3월 저점까지 22.5%입니다. 이 고점은 2020년 11월에 다시 넘었고, 저점에서 8개월이 걸렸습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 1번이었습니다(최근 순 2019년 12월~2020년 3월 -23%).

2014년 6월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 90개 구간 중 100%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 +4.4%, 최고 +14.3%였습니다.

2014년 6월 이후 아무 달에나 사서 10년 보유했다면 30개 구간 중 100%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 +8.6%, 최고 +11.5%였습니다.

아이셰어즈 배당성장 ETF의 변동성은 S&P500(15.2%)의 0.9배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.

달력 월별로는 11월이 평균 +3.82%(상승 확률 85%)로 가장 강했고 9월이 평균 -1.89%(상승 확률 38%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 13.8%이고, 전체 기간 65%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2020년 11월(+12.1%), 최대 하락은 2020년 3월(-13.5%)입니다.