KODEX 200가치저변동 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

KODEX 200가치저변동은 2026년 9월 28일 27,895원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 +90.9%, 올해 들어서는 +56.8%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2026년 6월의 35,074원이며, 현재 주가는 그보다 20.5% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 25.7% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2015년 6월 이후 주가는 414% 올랐고, 연평균으로는 +15.67%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균(25,510원)보다 9.3% 위, 50일 이동평균(27,536원)보다 1.3% 위에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 상승 쪽입니다. 52주 가격 범위(14,531원~34,725원) 안에서는 66% 지점입니다.

전체 136개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 36개월(26%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2026년 5월로, 4개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 10만원씩 KODEX 200가치저변동 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 777만원(+115.8%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 1,544만원(+157.3%), 10년 동안 1,200만원을 넣어 지금 3,900만원(+225.0%)이 됐습니다.

같은 10년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 +386.2%입니다. 주가가 꾸준히 올라 한 번에 산 쪽이 유리했던 구간입니다. 오르는 종목일수록 나눠 사는 동안 평균 매입가가 높아지기 때문입니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 10개 연도 중 8개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2025년(+74.7%), 가장 많이 내린 해는 2022년(-16.6%)입니다.

2015년 6월 이후 10개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 0번입니다.

최근 10개 연도 가운데 KODEX 200가치저변동 주가가 코스피보다 더 오른 해는 8번입니다. 시장을 꾸준히 앞선 종목입니다.

최근 5년 연평균 수익률은 KODEX 200가치저변동 +23.98%, 코스피 +17.67%로 연 6.31%포인트 앞섰습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.81, 상관계수는 0.95입니다. 시장과 비슷한 강도로 움직입니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2018년 1월 고점에서 2020년 3월 저점까지 30.3%입니다. 이 고점은 2020년 12월에 다시 넘었고, 저점에서 9개월이 걸렸습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 2번이었습니다(최근 순 2021년 6월~2022년 9월 -28%, 2018년 1월~2020년 3월 -30%).

2015년 6월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 76개 구간 중 99%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -0.2%, 최고 +26.5%였습니다.

2015년 6월 이후 아무 달에나 사서 10년 보유했다면 16개 구간 중 100%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 +9.1%, 최고 +19.8%였습니다.

KODEX 200가치저변동의 변동성은 코스피(27.7%)의 0.8배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.

20% 넘는 하락을 겪은 뒤 이전 고점을 되찾은 2번의 경우, 고점에서 다시 고점까지 평균 34개월이 걸렸습니다.

달력 월별로는 4월이 평균 +4.44%(상승 확률 82%)로 가장 강했고 3월이 평균 -1.37%(상승 확률 73%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 22.6%이고, 전체 기간 61%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2026년 2월(+23.8%), 최대 하락은 2026년 3월(-19.1%)입니다.