KODEX 필수소비재 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

KODEX 필수소비재는 2026년 9월 28일 9,580원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 +16.8%, 올해 들어서는 +20.9%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2026년 8월의 10,695원이며, 현재 주가는 그보다 10.4% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 11.6% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2017년 3월 이후 주가는 8% 올랐고, 연평균으로는 +0.82%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균(9,148원)보다 4.7% 위, 50일 이동평균(9,602원)보다 0.2% 아래에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 상승 쪽입니다. 52주 가격 범위(7,795원~10,640원) 안에서는 63% 지점입니다.

전체 115개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 4개월(3%)입니다. 지금도 신고가 행진 중입니다.

매달 말 10만원씩 KODEX 필수소비재 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 481만원(+33.5%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 815만원(+35.8%)이 됐습니다.

같은 5년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 +16.8%입니다. 중간에 주가가 크게 흔들려, 나눠 산 쪽이 평균 매입가를 낮춰 더 나은 결과를 냈습니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 8개 연도 중 2개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2025년(+28.8%), 가장 많이 내린 해는 2018년(-18.8%)입니다.

2017년 3월 이후 8개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 0번입니다.

최근 8개 연도 가운데 KODEX 필수소비재 주가가 코스피보다 더 오른 해는 2번입니다. 시장보다 뒤처진 해가 많았습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 KODEX 필수소비재 +3.16%, 코스피 +17.56%로 연 14.40%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.20, 상관계수는 0.32입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다. 상관이 낮아 시장과 따로 움직이는 경우가 많습니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2017년 5월 고점에서 2024년 2월 저점까지 43.7%입니다. 이 고점은 2026년 8월에 다시 넘었고, 저점에서 30개월이 걸렸습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 1번이었습니다(최근 순 2017년 5월~2024년 2월 -44%).

2017년 3월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 55개 구간 중 24%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -10.0%, 최고 +3.7%였습니다.

KODEX 필수소비재의 변동성은 코스피(27.7%)의 0.7배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.

달력 월별로는 4월이 평균 +5.64%(상승 확률 80%)로 가장 강했고 10월이 평균 -2.52%(상승 확률 22%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 20.0%이고, 전체 기간 51%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2026년 8월(+18.1%), 최대 하락은 2018년 10월(-16.0%)입니다.