KODEX 헬스케어 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

KODEX 헬스케어는 2026년 9월 28일 15,860원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 -16.0%, 올해 들어서는 -26.9%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2026년 2월의 25,410원이며, 현재 주가는 그보다 37.6% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 60.2% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2017년 3월 이후 주가는 56% 올랐고, 연평균으로는 +4.81%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균(20,161원)보다 21.3% 아래, 50일 이동평균(16,784원)보다 5.5% 아래에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 하락 쪽입니다. 52주 가격 범위(15,090원~25,350원) 안에서는 8% 지점입니다.

전체 115개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 15개월(13%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2026년 2월로, 7개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 10만원씩 KODEX 헬스케어 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 343만원(-4.8%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 643만원(+7.2%)이 됐습니다.

같은 5년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 -12.8%입니다. 중간에 주가가 크게 흔들려, 나눠 산 쪽이 평균 매입가를 낮춰 더 나은 결과를 냈습니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 8개 연도 중 4개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2020년(+87.2%), 가장 많이 내린 해는 2021년(-32.4%)입니다.

2017년 3월 이후 8개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 1번(2021년 -32%)입니다.

최근 8개 연도 가운데 KODEX 헬스케어 주가가 코스피보다 더 오른 해는 4번입니다. 시장을 앞선 해와 뒤진 해가 엇갈렸습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 KODEX 헬스케어 -2.71%, 코스피 +17.56%로 연 20.27%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.36, 상관계수는 0.46입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2020년 12월 고점에서 2023년 10월 저점까지 53.8%입니다. 이 고점은 2026년 1월에 다시 넘었고, 저점에서 27개월이 걸렸습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 3번이었습니다(최근 순 2026년 2월~2026년 7월 -38%, 2020년 12월~2023년 10월 -54%, 2018년 1월~2019년 9월 -49%).

2017년 3월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 55개 구간 중 49%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -11.7%, 최고 +10.6%였습니다.

KODEX 헬스케어의 변동성은 코스피(27.7%)의 1.1배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.

20% 넘는 하락을 겪은 뒤 이전 고점을 되찾은 2번의 경우, 고점에서 다시 고점까지 평균 46개월이 걸렸습니다.

달력 월별로는 12월이 평균 +5.01%(상승 확률 78%)로 가장 강했고 9월이 평균 -3.46%(상승 확률 30%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 29.5%이고, 전체 기간 54%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2018년 1월(+23.7%), 최대 하락은 2018년 10월(-26.8%)입니다.